Utilisez la fonction Saved Actions (Actions enregistrées) pour stocker et réutiliser une action et ses paramètres. Vous pouvez insérer une action enregistrée dans votre workflow en tant que nouvelle étape ou l’utiliser pour remplir les paramètres d’une étape existante.

Enregistrer une action

1. Dans le canevas du workflow, cliquez sur une action que vous souhaitez enregistrer.
2. Cliquez sur l’icône Saved Actions et sélectionnez Save action configurations.
3. Saisissez un nom et une description pour l’action.
4. Si vous voulez que n’importe quel autre membre de votre organisation ait accès à l’action, cochez Usable by others in the organization.
5. Vérifiez les détails de la configuration de l’action et cliquez sur Save Action Configuration.

Utiliser une action enregistrée dans votre workflow

Pour ajouter une action enregistrée en tant que nouvelle étape de votre workflow :

1. Cliquez sur l’icône plus (+) dans le canevas du workflow et sélectionnez Saved Actions.
2. Utilisez la barre de recherche ou parcourez la liste pour rechercher l’action enregistrée de votre choix.
3. Sélectionnez l’action enregistrée pour l’ajouter en tant qu’étape configurée dans le canevas de votre workflow.

Pour configurer une étape existante à l’aide d’une action enregistrée :

1. Sélectionnez une étape de votre workflow que vous souhaitez remplir avec une action préconfigurée.
2. Cliquez sur l’icône Saved Actions et sélectionnez Configure using a saved action.
3. Sélectionnez l’action enregistrée que vous souhaitez utiliser pour configurer votre étape et cliquez sur Use Saved Action.

Gérer une action enregistrée

Vous pouvez prévisualiser, modifier ou supprimer vos actions enregistrées à partir de l’onglet Catalogue d’actions.

Pour rechercher une action enregistrée :

1. Sur la page Workflow Automation, cliquez sur Action Catalog.
2. Cliquez sur Saved Actions et recherchez dans la liste l’action sauvegardée que vous souhaitez prévisualiser, modifier ou supprimer.
3. Survolez l’action et cliquez sur Preview/Edit saved configurations pour obtenir un aperçu de l’action.
4. Dans l’écran de prévisualisation, sélectionnez l’action pour la modifier ou la supprimer.

Si vous n’avez pas créé l’action, vous ne pouvez pas la modifier directement. Sélectionnez plutôt l’icône Clone pour la copier et apporter vos modifications à la configuration. Vous ne pouvez pas supprimer une action que vous n’avez pas créée.

Pour aller plus loin

Documentation, liens et articles supplémentaires utiles:

En savoir plus sur les intégrationsDOCUMENTATION

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